Boeing offre 90 milioni di azioni per migliorare la liquidità
La Boeing, una importante azienda aerospaziale, ha annunciato di offrire 90 milioni di azioni ordinarie e $5 miliardi in azioni titolari per aumentare la sua liquidità. Questo significa che l’azienda venderà una parte della sua proprietà agli investitori in cambio di denaro.
L’offerta è guidata da Goldman Sachs, BofA Securities, Citigroup e JPMorgan. Queste aziende aiuteranno a facilitare la vendita delle azioni e delle azioni titolari agli investitori interessati.
La Boeing prevede di utilizzare i fondi raccolti dalle offerte per scopi aziendali generali, come il pagamento del debito, l’incremento del capitale circolante e gli investimenti nelle sue controllate.
Le azioni titolari offerte rappresentano un interesse frazionario in una nuova Serie A di azioni privilegiate convertibili obbligatorie. Ciò significa che i detentori di queste azioni avranno una quota proporzionale nei diritti e nelle preferenze delle azioni privilegiate, incluse le possibilità di conversione, dividendo, liquidazione e diritto di voto.
La Boeing prevede di concedere agli sottoscrittori un’opzione di 30 giorni per l’acquisto di azioni e azioni titolari aggiuntive al fine di coprire eventuali sovrapprezzi.
Al momento, non esiste un mercato pubblico per le azioni titolari o le azioni privilegiate, ma la Boeing prevede di quotare le azioni titolari al New York Stock Exchange con il simbolo “BA.PRA”.
Questa raccolta di fondi arriva in un momento critico per la Boeing poiché l’azienda sta affrontando un lungo sciopero e riserve di denaro in calo. Lo sciopero ha causato un’enorme pressione finanziaria sull’azienda, portando a preoccupazioni riguardo al suo rating di credito investment-grade.
Il CFO della Boeing ha dichiarato che l’azienda è disposta a prendere tutte le azioni necessarie per preservare il suo rating di credito investment-grade e rafforzare il suo bilancio. Gli analisti prevedono che la Boeing possa raccogliere fino a $12 miliardi in equity entro la fine dell’anno per affrontare queste preoccupazioni.
In generale, quest’offerta rappresenta un passo significativo per la Boeing mentre lavora per superare un momento difficile per l’azienda. Il successo delle offerte sarà cruciale per determinare la stabilità finanziaria e le prospettive future della Boeing.
